Независимый финансовый консультант - эффективное управление финансами в кризис (Диплом специалиста по финансовому консультированию. Профстандарт: 08.008)

11.07.2022
43 000 руб.250 ч.  | 2,5 мес.
43 000 руб.250 ч.  | 2,5 мес.
График занятий: 2 раза в неделю с 18.00 до 21:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж
Подать заявку
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн

Быстрый способ получить перспективную, высокооплачиваемую, востребованную профессию, диплом о профессиональной переподготовке и начать зарабатывать от 1.000 $ в месяц, помогая людям разбираться в личных финансах, управлять их капиталом и сбережениями.

Создавая капиталы клиентов, вы сможете создать свой собственный.

noroot.png Обучение очно и дистанционно (онлайн)

Для кого этот курс: финансистов, зкономистов, бухгалтеров, руководителей, страховых агентов, предпринимателей
Программа курса
1. Блок 1. Основы финансовой грамотности и инвестирования.


Модули с 1 по 13. 

1,5 месяца, 3 раза в неделю, с 18:00 до 21:00

Блок включает в себя введение в профессию финансового советника, раскрывает основы финансовой грамотности и портфельного инвестирования в современных реалиях. После прохождения блока слушатели смогут самостоятельно внедрить в свою жизнь финансовое планирование, разработать стратегию и начать грамотно инвестировать.

Модуль 1. Профессия независимый финансовый консультант

  • Перспективы индустрии финансового консалтинга
  • Виды финансовых советников
  • Инвестиционный и финансовый советник
  • Задачи советника
  • Личный финансовый план
  • Основные виды дохода, зоны роста
  • Зона ответственности советника
  • Юридическая сторона вопроса

В результате модуля: освоите нюансы профессии и поймете как выйти на доход от 100 000₽ за полгода.

Модуль 2. Законы финансовой грамотности.

  • Простые правила ведения расходов
  • Полезные привычки, которые ведут к финансовой независимости
  • Календарь доходов и расходов
  • Анализ расходов за предыдущие месяцы
  • Формулирование глобальных финансовых целей
  • Правила грамотного инвестирования
  • Долги и кредиты, снижение долговой нагрузки

В результате модуля: получите навыки грамотного управления финансами личности и семьи

Модуль 3. Личный финансовый план.

  • Диагностики финансового положения личности и семьи.

  • Инструменты постановки и оптимизации финансовых целей.

  • Пошаговый алгоритм составления грамотного финансового плана.

  • Проверенные способы увеличения активного дохода..

  • Основные инвестиционные корзины.

  • Система планирования бюджета.

  • Эффективная стратегия управления личными финансами.

В результате модуля: научитесь ставить долгосрочные цели, внедрите ведения бюджета, составите свою стратегию распределения денежных потоков.

Модуль 4. Роль страхования в личных финансах.

  • Важность страхования в жизни каждого человека.
  • Виды страховых продуктов, их отличия.
  • Страхование жизни, здоровья, от несчастных случаев.
  • Сравнение международных и местных компаний.
  • Плюсы и минусы страховых продуктов.
  • Подбор страховых продуктов для своих целей.
  • Внедрение страхования в личный финансовый план.
  • Страхование - как защита капитала.

В результате модуля: Вы разберетесь в страховых продуктах, измените свое отношение к страхованию. Внедрите страхование в финансовый план.

Модуль 5. Финансовая система. Как работают деньги.

  • Структура мировой финансовой системы.
  • Ключевые игроки (банки, брокеры, биржа и т.д.).
  • Источники капиталов в экономике.
  • Надежность инструментов инвестирования.
  • Мошенники на финансовых рынках.
  • Биржевые индексы..
  • Ключевые силы, давящие на рынки.
  • Цикличность экономики, кризисы.

В результате модуля: разберетесь как работают фондовые рынки и как правильно необходимо использовать финансовую систему в своих интересах.

Модуль 6. Принципы грамотного инвестирования.

  • Риск-профиль инвестора. На что он влияет и как его определить.
  • Ожидаемая доходность каждого психотипа инвестора.
  • Законы фондового рынка. Как не потерять свой капитал.
  • Типы ценных бумаг. Виды финансовых рынков.
  • Подбор ценных бумаг для долгосрочного инвестирования.
  • Инвестиционные корзины. Источники создания капитала.
  • Преимущества регулярного инвестирования.
  • Инвестиционные инструменты, оценка рисков.

В результате модуля: определите свой риск-профиль, определитесь с долями своего портфеля и базовыми инструментами инвестирования.

Модуль 7. Инвестиции через паевые фонды

  • Индустрия паевых фондов в России и за рубежом
  • Что такое паевый инвестиционный фонд
  • Как это работает и почему эффективно инвестировать через фонды
  • Плюсы и минусы фондов
  • Типы и категории фондов
  • Риски паевых инвестиционных фондов

В результате модуля: научитесь подбирать фонды в собственный портфель

Модуль 8. Первые шаги в инвестициях

  • Как по шагам начать инвестировать
  • Как выстроить собственный инвестиционный путь
  • Брокерские счета в России
  • ИИС - индивидуальный инвестиционный счет
  • Типы ИИС
  • Пример инвестиций через брокера Тинькофф 

В результате модуля: Вы сделаете первые шаги в инвестициях

Модуль 9. Контроль рисков инвестиций

  • Что такое риски.
  • Виды рисков.
  • Как минимизировать риски.
  • Среднеквадратичное (стандартное) отклонение.
  • Баланс рисков портфеля.
  • Метод усреднения.

В результате модуля: Научитесь контролировать риски инвестиций и избегать потери капитала.

Модуль 10. Диверсификация, корреляция, ребалансировка

  • Диверсификация
  • Корреляция активов 
  • Проблемы диверсификации
  • Баланс портфеля
  • Методы ребалансировки портфеля
  • Asset allocation

В результате модуля: Научитесь правильно распределять активы в портфеле и регулярно производить ребалансировку портфеля.

Модуль 11. Облигации

  • Что такое облигации
  • Ставка ЦБ и облигации
  • Кому можно дать в долг
  • Типы облигаций
  • Волатильность облигации
  • Купон
  • Накопленный купонный доход
  • Как инвестировать в облигации чтобы получать стабильный доход

В результате модуля: Научитесь отбирать облигации в портфель.

Модуль 12. Оболочки инвестирования.

  • Обзор оболочек инвестирования
  • Брокер, ИИС, какие задачи решает. Плюсы и минусы.
  • Английский метод инвестирования, задачи. Плюсы и минусы.
  • Инвестиции в траст, какие задачи решает. Плюсы минусы.
  • Инвестиции в недвижимость. Плюсы минусы.
  • Инвестиции в реальный бизнес.
  • Инвестиции за границу с целью ВНЖ, ПМЖ и смену гражданства.
  • Налоговое законодательство в РФ и за границей.
  • Оптимизация налогов.

В результате модуля: Вы разберетесь с инвестиционными оболочками и сможете подбирать под собственные цели и задачи.

Модуль 13. Подведение итогов.

  • Что нужно сделать прежде чем начать инвестировать
  • Финансовая грамотность
  • Источники формирования капитала
  • Собственный портфель
  • Методы пассивного инвестора
  • Защита себя и семьи
  • Налоги, налоговые льготы
  • Подбор оболочки инвестирования
  • Личный финансовый план

В результате модуля: Вы соберете воедино все знания и сможете видеть картину целиком, смело сможете назвать себя финансово грамотным человеком

2. Блок 2. Профессия независимый финансовый советник.


Модули с 14 по 18, плюс 2 дня практики, 3 раза в неделю, с 18:00 до 21:00

Блок рассчитан на тех, кто желает обрести профессию - независимый финансовый советник и получить диплом о дополнительном образовании государственного образца. Является логическим продолжением первого блока и раскрывает правила и принципы работы с клиентами. По завершению блока проводится аттестация.

Модуль 14. Алгоритм работы с клиентом.

  • Миссия и ценности НФС
  • Основные услуги НФС
  • Нулевая встреча. Методика проведения.
  • Алгоритм проведения встреч с клиентом.
  • План и структура встреч.

В результате модуля: получите пошаговый алгоритм работы с клиентом.

Модуль 15. Работа с возражениями.

  • Какие возражения встречаются чаще.
  • Отработка возражений.
  • Работа с возражениями на опережение.
  • Скрытые и открытые потребности.
  • Деловые игры, отработка навыков с коллегами.

В результате модуля: научитесь работать с возражениями клиентов и начнете применять полученные навыки на практике.

Модуль 16. Маркетинг.

  • Методы привлечения клиентов для финансовых советников.
  • Составление портрета идеального клиента, который купит ваши услуги.
  • Разработка уникального торгового предложения.
  • Бесплатные методы привлечения клиентов.
  • Технологии привлечения клиентов в социальных сетях.
  • Личный бренд финансовых советников.
  • Онлайн и офлайн методики продвижения.
  • Нетворкинг, работа со СМИ.

В результате модуля: научитесь привлекать клиентов из сети, офлайн мероприятий и через личный бренд финансового советника.

Модуль 17. Структура встреч с клиентом

  • Личные продажи финансового советника.
  • Разработка скрипта продающей консультации.
  • Как не быть навязчивым, продажи без продаж.
  • Продажи как система.
  • Отработка навыков на записной книге.

В результате модуля: разберетесь в системе продаж советника, начнете применять на практике.

Модуль 18. Бизнес-модели финансового советника.

  • Продуктовая линейка услуг финансового советника.
  • Ценообразование.
  • Комиссии финансовых советников.
  • Декомпозиция. Постановка бизнес-целей.
  • Выбор юридической формы.
  • Налогообложение. 

В результате модуля: Вы определитесь с бизнес-моделью, поставите цели, выберете юридическую форму и разберетесь как платить налоги от деятельности финансового советника.

ПЛЮС 2 практических занятия.

  • Работа с таблицами и ПО.
  • Расчеты целевого капитала и пассивного дохода.
  • Ответы на вопросы.
  • Пошаговая отработка составления ЛФП на примере реального человека.
  • Разборы кейсов.

В результате модуля: Вы на практике отработаете шаг за шагом работу с клиентом, сделаете самостоятельно все необходимые расчеты.

Результат обучения
  • знания о том, как управлять капиталом в кризис, какие инструменты использовать когда на рынках высокая турбулентность;
  • стратегии максимального получения выгоды во время кризисных ситуаций;
  • методы защиты сбережений, личных финансов и финансов семьи;
  • навыки управления личными финансами, планирования, оптимизации семейного бюджета;
  • базовые принципы инвестирования в фондовые рынки и управления портфелями.
  • профессиональные навыки ведения клиентов, управления их капиталом и инвестициями;
  • грамотные методы решения налоговых и юридических вопросов;
  • план вашего входа в профессию «независимый финансовый советник» с доходом от 5 000 $ в месяц;
  • пошаговый алгоритм привлечения клиентов и проведения консультаций, после которых они будут готовы доверить вам управление своими сбережениями;
  • диплом специалиста по финансовому консультированию.
Выпускные документы
  • Диплом о профессиональной переподготовке специалиста по финансовому консультированию 

Стоимость обучения:

  • Для тех, кто хочет научиться инвестировать самостоятельно (Блок 1) - 29000 руб.

  • Для тех, кто хочет освоить профессию НФС (Блок 1 и 2) - 43000 руб.

Контакты
phone.png (343) 363-93-64, 355-22-88, 300-40-20
mail_256.pngumc@potencial-group.ru
WA_Logo_144.png+7-912-230-11-95
Экзамен
Защита дипломной работы
Преподаватель программы
Паршиков Михаил
Независимый финансовый консультант, управляющий активами, бизнес-тренер, коуч.
Эксперт в финансах и инвестициях с 15-ти летним практическим опытом торговли на биржах и управлению активами, обладатель диплома специалиста по финансовому консультированию, обладатель сертификата ФСФР 5.0, обладатель международного сертификата специалиста по финансам Certified International Investment Analyst (CIIA) (Аналог CFA, только с мировым признанием. Согласно Европейским правилам квалификации, сертификат CIIA соответствует уровню 7 EQF, что эквивалентно степени магистра)
Наши преимущества
500 курсов, семинаров и тренингов ежегодно
150 экспертов и преподавателей-практиков
800 слушателей каждый месяц
Онлайн вещание образовательных программ
Обучение в Екатеринбурге и других городах России
Отзывы о программе
"Прекрасно! Все блоки курса полезны, были практические материалы, сайты, примеры. Очень хороший, качественный материал"
Санникова Светлана Петровна
"Курс нужный не только для работы, но и для себя лично. Темы все интересные, много всего нового, некоторые моменты вообще не знала. Преподаватель доступно изложил материал, хорошее восприятие "
Моисеенко Ольга Сергеевна
"Получила очень много новых знаний, понятий, навыков"
Костина Ирина Аркадьевна
Независимый финансовый консультант - эффективное управление финансами в кризис (Диплом специалиста по финансовому консультированию. Профстандарт: 08.008)
11.07.2022
43 000 руб.250 ч. | 2,5 мес.
43 000 руб.250 ч.  | 2,5 мес.
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
График занятий: 2 раза в неделю с 18.00 до 21:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж
Подать заявку на обучение
* - поля, обязательные для заполнения.
Вам могут быть интересны другие курсы
Строительство, энергетика, ЖКХ
1 день  | 5 часов
Персонал, кадры
1 день | 4 часа
Строительство, энергетика, ЖКХ
1 день | 4 часа
Бухгалтерский учет, налоги
5 дней | 40 часов