Независимый финансовый советник - востребованная профессия будущего (Диплом специалиста по финансовому консультированию. Профстандарт: 08.008)

13.05.2021
39 000 руб.250 ч.  | 2.5 мес.
39 000 руб.250 ч.  | 2.5 мес.
График занятий: 3 раза в неделю с 18.00 до 21:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж
Подать заявку
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн

Быстрый способ получить перспективную, высокооплачиваемую, востребованную профессию, диплом о профессиональной переподготовке и начать зарабатывать от 1.000 $ в месяц, помогая людям разбираться в личных финансах, управлять их капиталом и сбережениями.

Создавая капиталы клиентов, вы сможете создать свой собственный.

noroot.png Обучение очно и он-лайн

Для кого этот курс: финансистов, зкономистов, бухгалтеров, руководителей.
Программа курса
1. Блок 1. Основы финансовой грамотности и инвестирования.


Модули с 1 по 10.

2 месяца, 2 раза в неделю, 16 занятий с 18:00 до 21:00

Блок включает в себя введение в профессию финансового советника, раскрывает основы финансовой грамотности и портфельного инвестирования в современных реалиях. После прохождения блока слушатели смогут самостоятельно внедрить в свою жизнь финансовое планирование, разработать стратегию и начать грамотно инвестировать.

Модуль 1. Профессия независимый финансовый консультант

  • Перспективы индустрии финансового консалтинга

  • Виды финансовых советников

  • Инвестиционный и финансовый советник

  • Задачи советника

  • Личный финансовый план

  • Основные виды дохода, зоны роста

  • Зона ответственности советника

  • Юридическая сторона вопроса

В результате модуля: освоите нюансы профессии и поймете как выйти на доход от 100 000₽ за полгода.

Модуль 2. Законы финансовой грамотности.

  • Простые правила ведения расходов

  • Полезные привычки, которые ведут к финансовой независимости

  • Календарь доходов и расходов

  • Анализ расходов за предыдущие месяцы

  • Формулирование глобальных финансовых целей

  • Правила грамотного инвестирования

  • Долги и кредиты, снижение долговой нагрузки

В результате модуля: получите навыки грамотного управления финансами личности и семьи

Модуль 3. Личный финансовый план.

  • Диагностики финансового положения личности и семьи.

  • Инструменты постановки и оптимизации финансовых целей.

  • Техника подбора финансовых решений.

  • Пошаговый алгоритм составления грамотного финансового плана.

  • Проверенные способы увеличения пассивного дохода клиента.

  • Эффективная система планирования бюджета.

  • Инструменты оптимизации кредитной нагрузки.

  • Способы экономии денег.

  • Минимальная сумма для инвестиций.

В результате модуля: научитесь составлять личный финансовый план, составите свой первый ЛФП.

Модуль 4. Роль страхования в личных финансах.

  • Важность страхования в жизни каждого человека.

  • Виды страховых продуктов, их отличия.

  • Страхование жизни, здоровья, от несчастных случаев.

  • Сравнение международных и местных компаний.

  • Плюсы и минусы страховых продуктов.

  • Подбор страховых продуктов для своих целей.

  • Внедрение страхования в финансовый план.

  • Страхование - как защита капитала.

В результате модуля: Вы разберетесь в страховых продуктах, измените свое отношение к страхованию. Внедрите страхование в финансовый план.

Модуль 5. Финансовая система. Как работают деньги.

  • Структура мировой финансовой системы.

  • Ключевые игроки (банки, брокеры, биржа и т.д.).

  • Источники капиталов в экономике.

  • Надежность инструментов инвестирования.

  • Спекуляции или пассивное инвестирование.

  • Ключевые силы, давящие на рынки.

  • Цикличность экономики, кризисы.

В результате модуля: разберетесь как работают фондовые рынки и как правильно необходимо использовать финансовую систему в своих интересах.

Модуль 6. Принципы грамотного инвестирования.

  • Риск-профиль инвестора. На что он влияет и как его определить.

  • Ожидаемая доходность каждого психотипа инвестора.

  • Законы фондового рынка. Как не потерять свой капитал.

  • Типы ценных бумаг. Виды финансовых рынков.

  • Подбор ценных бумаг для долгосрочного инвестирования.

  • Инвестиционные корзины. Источники создания капитала.

  • Преимущества регулярного инвестирования.

  • Инвестиционные инструменты, оценка рисков.

В результате модуля: определите свой риск-профиль, источники формирования капитала и инструменты инвестирования.

Модуль 7. Контроль рисков. Безопасные инвестиции.

  • Рыночные риски.

  • Валютные риски.

  • Инфляционные риски.

  • Баланс рисков портфеля.

  • Диверсификация как основа безопасности.

  • Корреляция инструментов инвестирования.

  • Сравнение зарубежных и российских фондовых рынков.

  • История поведения рынка в различные периоды.

В результате модуля: научитесь контролировать риски инвестиций и избегать потери капитала.

Модуль 8. Ценные бумаги.

  • Рынок ценных бумаг.

  • Акции. Виды и типы акций.

  • Облигации. Виды и типы облигаций.

  • Фонды недвижимости. REIT фонды.

  • ПИФы, ETF, хедж-фонды на российском и зарубежном рынках.

  • Доходности и риски каждого инструмента.

  • Подбор инструментов в свой портфель.

В результате модуля: Вы получите базовые знания о рынке ценных бумаг, научитесь подбирать ценные бумаги в свой портфель.

Модуль 9. Инвестиционные стратегии для долгосрочного инвестора

  • Инвестиционные стратегии.

  • Asset Allocation как основа управления пассивного инвестора.

  • Участие в IPO, криптовалюты и другие высокорисковые инструменты. Плюсы и минусы.

  • Как работает метод усреднения.

  • Почему спекуляции в долгосрочной перспективе проигрывают инвестициям.

  • Почему не нужно ловить идеальные точки входа и выхода.

  • Как наладить инвестиционный процесс и тратить минимум времени.

В результате модуля: Вы разберетесь в инвестиционных стратегиях и подберете подходящую под себя.

Модуль 10. Оболочки инвестирования.

  • Обзор оболочек инвестирования

  • Брокер, ИИС, какие задачи решает. Плюсы и минусы.

  • Английский метод инвестирования, задачи. Плюсы и минусы.

  • Инвестиции в суб-траст, какие задачи решает. Плюсы минусы.

  • Инвестиции в недвижимость. Плюсы минусы.

  • Инвестиции в реальный бизнес.

  • Инвестиции за границу с целью ВНЖ, ПМЖ и смену гражданства.

  • Налоговое законодательство в РФ и за границей.

  • Оптимизация налогов.

В результате модуля: Вы разберетесь с инвестиционными оболочками и сможете подбирать под собственные цели и задачи.

2. Блок 2. Профессия независимый финансовый советник.


Модули с 11 по 16. 1 месяц, 2 раза в неделю, с 18:00 до 21:00

Блок рассчитан на тех, кто желает обрести профессию - независимый финансовый советник и получить диплом о дополнительном образовании государственного образца. Является логическим продолжением первого блока и раскрывает правила и принципы работы с клиентами. По завершению блока проводиться экзаменация.

Модуль 11. Алгоритм работы с клиентом.

  • Нулевая встреча. Методика проведения.

  • Риск-профилирование клиента.

  • Алгоритм проведения встреч с клиентом.

  • План и структура встреч.

  • Разработка стратегии инвестирования.

  • Презентация и подбор инвестиционных продуктов, инструментов.

  • Презентация и подбор страховых продуктов.

В результате модуля: получите пошаговый алгоритм работы с клиентом.

Модуль 12. Разработка личного финансового плана для клиента.

  • Основные элементы личного финансового плана.

  • Правила при составлении личного финансового плана.

  • Матрица сегодня-завтра.

  • Горизонт планирования клиента.

  • Выявление глобальных целей.

  • Варианты расчета капитала клиента.

  • Сопровождение клиента.

  • Структура встреч сопровождения.

В результате модуля: научитесь составлять личный финансовый план клиента.

Модуль 13. Маркетинг.

  • Методы привлечения клиентов для финансовых советников.

  • Составление портрета идеального клиента, который купит ваши услуги.

  • Разработка уникального торгового предложения.

  • Бесплатные методы привлечения клиентов.

  • Технологии привлечения клиентов в социальных сетях.

  • Личный бренд финансовых советников.

  • Онлайн и офлайн методики продвижения.

  • Нетворкинг, работа со СМИ.

В результате модуля: научитесь привлекать клиентов из сети, офлайн мероприятий и через личный бренд финансового советника.

Модуль 14. Продажи

  • Личные продажи финансового советника.

  • Разработка скрипта продающей консультации.

  • Как не быть навязчивым, продажи без продаж.

  • Продажи как система.

  • Отработка навыков на записной книге.

В результате модуля: разберетесь в системе продаж советника, начнете применять на практике.

Модуль 15. Работа с возражениями клиентов.

  • Какие возражения встречаются чаще.

  • Отработка возражений.

  • Работа с возражениями на опережение.

  • Скрытые и открытые потребности.

  • Деловые игры, отработка навыков с коллегами.

В результате модуля: научитесь работать с возражениями клиентов и начнете применять полученные навыки на практике.

Модуль 16. Бизнес-модель и налогообложение финансового советника.

  • Продуктовая линейка услуг финансового советника.

  • Ценообразование.

  • Комиссии финансовых советников.

  • Декомпозиция. Постановка бизнес-целей.

  • Выбор юридической формы.

  • Налогообложение

В результате модуля: Вы определитесь с бизнес-моделью, поставите цели, выберете юридическую форму и разберетесь как платить налоги от деятельности финансового советника.

Результат обучения

  • план вашего входа в профессию «независимый финансовый советник» с доходом от 5 000 $ в месяц;

  • навыки управления личными финансами, планирования, оптимизации семейного бюджета;

  • профессиональные навыки ведения клиентов, управления их капиталом и инвестициями;

  • базовые принципы инвестирования в фондовые рынки и управления портфелями.

  • грамотные методы решения налоговых и юридических вопросов;

  • пошаговый алгоритм привлечения клиентов и проведения консультаций, после которых они будут готовы доверить вам управление своими сбережениями;

  • диплом специалиста по финансовому консультированию.

Выпускные документы
  • Диплом о профессиональной переподготовке специалиста по финансовому консультированию 

Ценообразование

  • Для тех, кто хочет научиться инвестировать самостоятельно (Блок 1) - 24000 руб.

  • Для тех, кто хочет освоить профессию НФС (Блок 1 и 2) - 39000 руб.

Контакты
Тел.: (343) 355-22-88, 300-40-20,
E-mail: umc@potencial-group.ru 
Экзамен

Защита дипломной работы

Преподаватель программы
Паршиков Михаил
Независимый финансовый консультант, управляющий активами, бизнес-тренер, коуч.
Эксперт в финансах и инвестициях с 15-ти летним практическим опытом торговли на биржах и управлению активами, обладатель диплома специалиста по финансовому консультированию, обладатель сертификата ФСФР 5.0, обладатель международного сертификата специалиста по финансам Certified International Investment Analyst (CIIA) (Аналог CFA, только с мировым признанием. Согласно Европейским правилам квалификации, сертификат CIIA соответствует уровню 7 EQF, что эквивалентно степени магистра)
Наши преимущества
500 курсов, семинаров и тренингов ежегодно
150 экспертов и преподавателей-практиков
800 слушателей каждый месяц
Онлайн вещание образовательных программ
Обучение в Екатеринбурге и других городах России
Независимый финансовый советник - востребованная профессия будущего (Диплом специалиста по финансовому консультированию. Профстандарт: 08.008)
13.05.2021
39 000 руб.250 ч. | 2.5 мес.
39 000 руб.250 ч.  | 2.5 мес.
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
График занятий: 3 раза в неделю с 18.00 до 21:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж
Подать заявку на обучение
* - поля, обязательные для заполнения.